Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione del nuovo bond formato SEC-Registered Global a trenta anni denominato in dollari Usa. Il titolo ha scadenza 6 maggio 2051, godimento 6 maggio 2021 e tasso cedolare 3,875%, pagato in due semestralità. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 6 maggio 2021.
L’importo emesso è pari a 1,5 miliardi di dollari; il titolo è collocato al prezzo di 98,897% corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 3,938% in dollari Usa.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager: Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley Europe SE; gli altri specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.
Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.
I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.
È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
L’offerta verrà effettuata solo mediante prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificata. Copie del prospetto preliminare relativo all’offerta, se disponibili, possono essere ottenute da Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312, Frankfurt-am-Main, Germany. Syndicate Desk: telefono +49 69 2166-1277 / e-mail syndeuropeadmin@morganstanley.com. Per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, visitare il sito web della SEC, www.sec.gov, e cercare sotto il nome del dichiarante, “Repubblica italiana”.
Un documento d’offerta relativo a questi titoli è stato dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 2 novembre 2020. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
Il presente annuncio non costituisce un’offerta di sottoscrizione o una sollecitazione di un’offerta di sottoscrizione di titoli in qualsiasi stato membro all’interno del SEE in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale, a meno che non si faccia affidamento sulle eccezioni applicabili.
